Wissenswertes rund um den Jahresendversand 2021


Ab Jahresbeginn 2022 stellen wir Ihnen folgende Informationen sukzessive in Ihrem Online-Postkorb im Online-Banking zur Verfügung:

  • Jahresdepotauszug zum 31. Dezember 2021
  • Jahressteuerbescheinigung für 2021 (inkl. Erträgnisaufstellung) 
  • ggf. eine Information über den Verlustausgleich 2021 (nur sofern in Ihrem Fall gegeben)
  • ggf. elektronische Vermögensbildungsbescheinigung 2021 (nur sofern in Ihrem Fall gegeben)


Jahressteuerbescheinigung für 2021 und VL-Bescheinigung – Zustellung im zweiten Quartal

Ab Ende April 2022 erhalten Sie den Quartalsdepotauszug und die Jahressteuerbescheinigung für 2021 in Ihrem Online-Postkorb. Sollten Sie einen Vertrag über Vermögenswirksame Leistungen bei uns führen, erhalten Sie die Information zur elektronischen Meldung der Vermögenswirksamen Leistungen bis voraussichtlich Mitte Mai.


Individuellen Kostentransparenz ( Ex-post -Kosteninformation) für 2021 – Versand voraussichtlich im dritten Quartals

Zum 30. Juni steht für viele Fonds das Geschäftsjahresende an. Sobald alle erforderlichen Daten des jeweiligen Fonds bei ebase eingegangen sind, erfolgt im Anschluss (voraussichtlich zu Beginn des dritten Quartals) der Versand der individuellen Kostentransparenz (Ex-post-Kosteninformation).


Vorabpauschale und Verlustausgleich für 2021

Was ist eine Vorabpauschale und fällt diese für 2021 an? Bin ich davon betroffen? Wozu dient die Verlustbescheinigung?

Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie in den weiterführenden Informationen rund um den Jahresendversand 2021.