ebase online Partner (eoP)
- Alle Kundenbestände einsehbar
- Nützliche Tools und Features für Vermittler
- Immer dabei mit unserer App
Ihr digitaler Assistent für die Kundenberatung
ebase online Partner (eoP) ist Ihr digitaler Assistent, der Sie in der täglichen Arbeit als Vermittler unterstützt. Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei der Vorbereitung eines Beratungsgesprächs benötigen, gemeinsam mit Ihrem Kunden ein Depot eröffnen möchten oder Hilfe bei der Administration Ihrer Kundendaten und Ihres Kundenbestandes benötigen.
Mit unseren Tools und Features bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Hilfestellungen, damit Sie Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Die Beratung und Betreuung Ihrer Kunden.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Zugriff per Desktop und App
Individuelles Setting
Informatives Dashboard
Digitale Prozesse
Informationsmaterial und Formulare
Analyse- und Beratungstools
Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten
Erhalten Sie einen tieferen Einblick in den Leistungsumfang von ebase online Partner. Zahlreiche Tools und Features unterstützen Sie im Arbeitsalltag.
Startseite (Home)
Immer up-to-Date! Behalten Sie stets den Überblick über all Ihre Kundendepots und gewinnen Sie schnell Einsicht in
- Neue Depots
- Top-Depots und -Fonds im Bestand
- Letzte Transaktionen
- Aktuelle Vertriebs- und Kundenmitteilungen
Tools / Reports
Bereiten Sie Beratungsgespräche vor oder unterbreiten Sie Ihren Kunden Anlagevorschläge. Hierbei unterstützen Sie unsere hilfreichen Anwendungen:
- Depotanalyse
- Online-Eröffnungsdialoge
- Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten
Fonds / Produkte
Um Ihre Kunden noch besser beraten zu können, verwenden Sie unsere nützlichen Tools:
- Große Fondssuche mit detaillierten Fondsinformationen
- Fondsvergleich mit bis zu 3 Fonds
- Erstellung von Fondslisten
Außerdem erhalten Sie detaillierte Informationen über unsere Produkte.
Formulare / Infos
Wir unterstützen Sie rundum mit relevantem Informationsmaterial:
- Formulare
- Produktflyer & Vertriebskits
- Aktuelle News und Fondsinformationen
- Produktfilme und Tutorials
Einstellungen / Vermittlerpostkorb
Individuelle Einstellungsmöglichkeiten zur
- Aktualisierung Ihrer Vermittlerdaten
- Funktionseinschränkung im Online-Zugang Ihrer Kunden
Im Vermittlerpostkorb erhalten Sie zudem alle Abrechnungsdokumente sowie aktuelle Kundenmitteilungen.
Sie arbeiten bereits mit uns zusammen oder möchten dies künftig tun?
Mit unserer App alles im Blick
Mit der kostenlosen ebaseBanking App haben Sie jederzeit Zugriff auf ebase online Partner und können alle Funktionen und Services nutzen, die Sie bereits von Ihrem Desktop-Zugang kennen. Dabei schützen wir Ihre Daten sowie die Daten Ihrer Kunden durch:
- Geschützter Login über Biometrie und/oder Passwort
- Auftragsfreigabe mit Sicherheitsfaktor (ebaseSecure App, SealOne-Zusatzgerät, smsTAN)
Mit ebaseBanking können Sie ebase online Partner (eoP) auch mobil nutzen. Jetzt im App Store oder bei Google Play downloaden.
