Intelligentes Vermögensmanagement 

  • Aufbau einer kundenorientierten Portfoliostruktur
  • Automatisierte Prozesse im Depot
  • Mehr Zeitersparnis mit dem Kombi- und Überlaufplan


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Digitalisierung der Investmentbranche

Im Zuge der Digitalisierung werden einzelne Aufgaben bis hin zu komplexen Prozessen automatisiert. Dies hat auch längst in der Investmentbranche Einzug gehalten. Die Automatisierung kann sich dabei auf den Beratungsprozess, auf das administrative Verwalten im Depot sowie auf die Portfoliozusammensetzung beziehen.

Alle haben eines gemeinsam: Auf eine einmalig angesetzte Regel erfolgt automatisch eine zuvor definierte Aktion. So tragen beispielsweise regelmäßige Ein- oder Auszahlungen, eine automatisch ausgelöste E-Mail-Benachrichtigung, ein Kaufimpuls oder Verkaufstopp sowie eine automatische Umschichtung innerhalb des Portfolios zum intelligenten Vermögensmanagement des Kunden bei.

Das intelligente Depot mit Automation

Wir bieten Ihnen innerhalb des Investmentdepots bereits zahlreiche smarte Features, die Ihnen mit definierten Regeln und hinterlegten Workflows das Managen im Arbeitsalltags enorm erleichtern.

Bewährte Features

Entnahmeplan
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Limit-Order
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Immer beliebter

Kombiplan
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Überlaufplan
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Aufbau einer langfristigen Anlagestrategie mit automatischer Umschichtung

Sowohl Kombi- als auch Überlaufplan unterstützen Sie bei der Erstellung eines individuellen Anlagekonzepts zum Vermögensaufbau, angepasst auf die Bedürfnisse Ihres Kunden. Je nach Ausgangslage und mit Blick auf die Sparziele Ihres Kunden legen Sie im gemeinsamen Gespräch fest, welches der beiden Features sich besser eignet.

Kombiplan: Einmalanlagen streuen und Timing-Risiko reduzieren

Steht Ihrem Kunden ein größerer Geldbetrag z. B. durch eine Erbschaft zur Verfügung, empfiehlt sich der Kombiplan.

Überlaufplan: Reserven bilden und gleichzeitig Sparziele verfolgen

Sucht der Kunde nach einer Möglichkeit langfristig Vermögen aufzubauen, möchte gleichzeitig bei Bedarf aber auch liquide sein, empfiehlt sich der Überlaufplan.

Individuell und kundenorientiert bei gleichzeitig geringem Verwaltungsaufwand

Richten Sie Ihr Augenmerk auf die Auswahl eines geeigneten Quellfonds und bis zu zehn Zielfonds entsprechend der Risikobereitschaft Ihres Kunden. Legen Sie zu Beginn die Höhe der Anlagegrenze (nur bei Überlaufplan) und die Höhe der einzelnen Sparraten sowie deren Gewichtung in die verschiedenen Zielfonds fest. Durch die automatisierte Umschichtung reduziert sich der Verwaltungsaufwand und Sie bauen so sukzessive ein individuelles Kundenportfolio auf.

Viele nützliche Vorteile für Ihren beruflichen Alltag

Einfaches Handling

Einmalig angelegte Regeln („auf Knopfdruck“) übernehmen automatisiert die aktive Umschichtung vom Quellfonds in die zuvor definierten Zielfonds und berücksichtigen dabei die unterschiedliche Gewichtung der Sparraten entsprechend der jeweiligen Anlagestrategie.

Mehr Zeitersparnis

Automatisierte Prozessschritte sorgen für geringeren administrativen Aufwand beim Verwalten und Managen des Kundendepots und geben Raum für das Wesentliche: Die Kundenberatung und Zusammenstellung eines individuellen Portfolios (Auswahl von Quell- und Zielfonds).

Mehr Kontrolle

Durch die automatische Umschichtung der unterschiedlich gewichteten Sparraten in Zielfonds wird ein kontinuierlicher Aufbau einer individuellen Portfoliostruktur nach Kundenwunsch sichergestellt. Wird bei Bedarf Geld aus dem Quellfonds seitens des Kunden entnommen, bleibt zu jederzeit die Portfoliostruktur davon unberührt.

Mehr Transparenz

Definierte Regeln (z.B. die Anlagegrenze, Regelmäßigkeit und Höhe der Investitionsraten in Zielfonds) lösen eine automatische Umschichtung aus und geben Ihnen und Ihrem Kunden jederzeit größtmögliche Transparenz.

Überzeugen Sie im Kundengespräch

Sie erhalten von uns umfassendes Informationsmaterial für den Kombi- und Überlaufplan.

  • Kunden-E-Mailvorlage zum direkten Weiterleiten.
  • Flyer: Features im Depot
  • Produktfilme
  • Links zu Produktwebseiten
  • Kundenerfahrungsberichte (Interview)

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