Lösungen für Banken und Versicherungen

  • Produktportfolio erweitern
  • Kosten reduzieren
  • Risiken kontrollieren


Unsere Lösungen

Gemeinsam erfolgreich

Als Spezialist für professionelles Vermögensmanagement bieten wir privaten, betrieblichen und institutionellen Investoren umfangreiche Leistungen rund um die Themen Vermögensaufbau, -anlage und -entnahme. Durch die Kooperation mit uns als zuverlässiger Partner können sich Banken und Versicherungen einen Wettbewerbsvorteil sichern, die Wertschöpfung optimieren und wertvollen Freiraum für ihr Kerngeschäft schaffen.

Unsere Leistungen

  • Zentrale Wertpapierbeschaffung
  • Outsourcing der Depotführung
  • Lösungen für Depot-A/B-Geschäft
  • Standardisierte Vermögensverwaltung
  • Betriebliche Altersversorgungs-Lösungen
  • Umsetzung von Unit-Linked- und Parkprodukten


Depotlösungen entdecken

Ihre Optionen

  • Produktportfolio durch neue Dienstleistungen erweitern
  • Fokussieren auf das Kerngeschäft und die Kundenbetreuung
  • Kosten durch Skaleneffekte senken
  • Prozess- und Handelsrisiken reduzieren


Komplette Vertriebsplattform

Lösungen für institutionelle Kunden

Profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung und innovativen Produkten und Services

 

Mit den institutionellen Depots - OrderDesk Depot und Managed OrderDesk Depot - bieten wir Ihnen eine effiziente und kostengünstige Lösung zur professionellen Beschaffung und Verwahrung von Fonds und anderen Wertpapieren. Sie erhalten alles aus einer Hand: ein Sammeldepot, umfangreiche Services und IT-Schnittstellen sowie attraktive Konditionen.

Lagern Sie Ihre Depotführung aus oder geben Sie Geschäftsprozesse an uns ab. Erhöhen Sie so die Effizienz, da wir sowohl aufsichtsrechtliche Pflichten als auch teure und personalintensive Prozesse übernehmen. Das Erscheinungsbild der Produkte und Dienstleistungen kann an das Corporate Design Ihres Unternehmens angepasst werden.

Mit unseren Depots können Sie Ihre Abwicklungs- und Verwaltungsprozesse im Depot-A/-B-Geschäft optimieren und Ihre Aufwände reduzieren. Neben Einzelfondsdepots können auch Portfolio-Lösungen genutzt werden.

Durch die Angebote von betrieblichen Versorgungslösungen können Sie sich vom Wettbewerb absetzen, langfristige Kundenbindungen fördern und zusätzliche Erträge generieren. In der ganzheitlichen Betreuung von Firmenkunden unterstützen wir Sie gerne.

Für Versicherungen:
Unit-Linked- und Parkprodukte

Bieten Sie Ihren Kunden mit fondsgebundenen Lebensversicherungen, sog. Unit-Linked-Versicherungen, attraktive Produkte – auch bei niedrigen Zinsen.

Mit unseren Parkprodukten - individuellen Konto- und Depotlösungen - können Sie im entscheidenden Moment der Auszahlung Zeit für eine ausführliche Beratung gewinnen.

Beispiel: Parkprodukt für auslaufende Lebensversicherung (LV)

  • Noch vor Ablauf einer LV kann ein Parkprodukt eröffnet sowie Aufträge zur Anlage bzw. Fondskäufe erteilt werden.
  • Bei Fälligkeit der LV wird das Kapital automatisch auf das Parkprodukt transferiert.
  • Das Parkprodukt kann als Basis für ein einfaches Wiederanlagemanagement genutzt werden.

Für Banken:
Modulares Lösungsmodell

Profitieren Sie von unserem modularen Lösungsmodell, das aus einem Set standardisierter Teilleistungen besteht und individuell an die Bedürfnisse der Bank angepasst werden kann.

OrderDesk Depot

Für die institutionelle Fondsbeschaffung – von Profi zu Profi – erhalten Sie mit unseren OrderDesk Depots alles aus einer Hand. Diese ermöglichen es Ihnen als Bank, Versicherung oder Finanzvertrieb eigene Prozesskosten zu senken und durch Volumenbündelung an attraktiven Konditionen zu partizipieren. Dabei müssen Sie keine einzelnen Vertriebsverträge mit Verwaltungsgesellschaften abschließen. Für eine nahtlose Integration in Ihre Geschäftsprozesse bieten wir, je nach Anforderung, passende Schnittstellen: von Fax bis SWIFT XML. Transaktionen und Reportings können in verschiedenen Formaten ausgetauscht werden.

Wir haben langjährige Erfahrung mit branchenspezifischen Anforderungen von Banken und Versicherungsunternehmen (Sicherungsvermögen, Deckungsstock).

Alles aus einer Hand:

  • Zugang zu rund 10.000 Fonds und ETFs
  • Weitere Wertpapiergattungen möglich
  • Attraktive Konditionen durch Volumenbündelung, ohne eigene Vertriebsverträge mit Verwaltungsgesellschaften
  • Transaktionskosten-basiertes Pricing
  • Einheitlicher Prozess für die WP-Beschaffung, Reduzierung des administrativen Aufwands durch eine Lagerstelle
  • Nahtlose Integration in bestehende Geschäftsprozesse (Ordererteilung über API-Schnittstellen, SWIFT, online, Fax)
  • Online-Banking (Depotverwaltung, Transaktionen im 4-/6-Augenprinzip, umfangreiche Reportings)
  • Zentral gesteuertes Provisionsinkasso (laufende Vertriebsprovision)
  • Betragsorders durch Bruchstückberechnung möglich
  • Fondsportfolios für gemanagte Fondspolicen inkl. Preisberechnung
  • Einzel- und Sammeldeckungsstockdepots
50+

Versicherungsunternehmen nutzen unsere Lösungen für die Depot- und Kontoführung, die Wertpapierabwicklung sowie die Produkte zur Vermögensbildung, Altersvorsorge und Geldanlage – viele von ihnen im eigenen Look & Feel.

White Label – Ihre Marke, unsere Leistungen

Das Erscheinungsbild der Konten und Depots wird Ihrem Corporate Design angepasst und kann individuell konfiguriert werden:

  • Eigene Depot- und Produktnamen, eigene Definition von Preisen und Leistungsumfang soweit möglich
  • Dokumente wie Eröffnungsanträge oder PLVmit Ihrem Logo und optional individuellen Rufnummern
  • Online-Banking in Ihrer Farbwelt und Ihrem Logo
  • Funktionsumfang (Menüpunkte) im Online-Banking grds. individuell konfigurierbar
  • Integration mit bestehendem Partnerportal möglich (Single Sign-on)

API-Schnittstelle – Ihre Möglichkeiten, unsere Webservices

Mit unserer API-Schnittstelle stehen Ihnen zahlreiche Online-Services zur Verfügung, wie zum Beispiel:

  • Digitale Depot- und Kontoeröffnung mit Video-Legitimation und e-Signatur
  • Realtime Bestandsabfrage des Depotwertes
  • Fondskäufe und -verkäufe mit e-Signatur
  • Überweisungen und Lastschriften  
  • Abfrage der Umsätze der letzten Tage
  • Digitale Feststellung der Geeignetheit für standardisierte fondsgebundene Vermögensverwaltung
  • Abruf von archivierten Kunden-Dokumenten

Das könnte Sie auch interessieren

Plattform-as-a-Service

Komplette Vertriebsplattform und viele weitere attraktive Lösungen

 

Digitale Vermögensverw.

Erstellen Sie für Ihre Kunden standardisierte Portfolios für das Vermögensmanagement

 

Für Unternehmen

Angebote rund um Arbeitszeitkonten und Altersversorgung (bAV)