Lösungen für Finanzvertriebe, IFAs und Vermögensverwalter

  • Attraktives Produkt- und Leistungsspektrum
  • Intelligente Features, umfangreiche Services
  • Effiziente Vertriebsunterstützung


Unser Angebot

Kompetent, innovativ und partnerschaftlich

Sie unterstützen mit Ihrem Expertenwissen Ihre Kunden dabei, die geeigneten Lösungen für die Vermögensanlage zu finden. Als Spezialist für professionelles Vermögensmanagement sorgen wir mit innovativen Finanzprodukten, führendem Know-how und umfassenden Serviceleistungen für die zuverlässige Umsetzung der gewählten Strategie. Gemeinsam helfen wir so Ihren Kunden, ihre finanziellen Ziele zu verfolgen.

Unser Angebot

Nutzen Sie unsere bewährten Lösungen für jeden Bedarf und jede Lebensphase. Einen Überblick finden Sie in unseren Flyern Produkte und Leistungen für Finanzvermittler und Features für Depots.

 

Zahlreiche Services und Leistungen für Sie

Standardisierte Vermögensverwaltung

Managed Depots genau nach Ihren Wünschen

Mit einer standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltung können Sie Ihren Kunden bereits ab geringen Einstiegsbeträgen die Vorteile einer professionellen Vermögensverwaltung anbieten. Wir bieten eine Vielzahl an Managed Depots mit unterschiedlichen Anlagestrategien je Risikoklassifizierung an. Stellen Sie Ihr individuelles gemanagtes Depot zusammen – auf Wunsch im eigenen Look & Feel.


Wählen Sie aus unseren konfigurierbaren Lösungen:

  1. Sie sind Vermögensverwalter und kümmern sich um die Portfolios der Kunden, die Sie über einen Advisor-Online-Zugang steuern können. Auf Wunsch übernehmen wir das Vermögensverwalter-Reporting.
     
  2. Wir übernehmen die Rolle des Vermögensverwalters und haben die Verantwortung für Kontroll- und Meldepflichten sowie das Reporting. Sie können als Subadvisor fungieren oder externe Berater einbinden.
     

Managed Depots   Digitale Vermögensverwaltung

Hohe Kundenzufriedenheit ist unsere Stärke.

Das dritte Jahr in Folge überzeugen wir in der Studie "Deutschlands beliebteste Banken" von Focus und Focus Money.
 

Hinweis: Auszeichnungen garantieren keinen Erfolg.

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Nutzen Sie Ihren digitalen Assistenten

Finden Sie im Online-Zugang zahlreiche Tools, Reports sowie Formulare und Marketingmaterial für Ihre Akquise und Beratung. Eröffnen Sie bequem neue Depots über unsere integrierten Online-Eröffnungsstrecken.

 

  • Kundencockpit für eine schnelle Übersicht
  • Möglichkeit zur Erstellung von Transaktionsempfehlungen
  • Tools & Reports für vielfältige Auswertungsmöglichkeiten
  • Alle Formulare und Unterlagen zur Vertriebsunterstützung

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